今回は過去紹介記事を書いたJEPIに近い銘柄であるJEPQについて紹介します。
毎月分配金がもらえる高配当銘柄として、ご存じの方も多いのではないでしょうか。
また、JEPQの投資実績は下記記事で報告しています。
JPモルガン・ナスダック米国株式プレミアム・インカムETF(JEPQ)とは
JEPQは、J.P.モルガン・アセット・マネジメントが提供する上場投資信託（ETF）であり、株式の価格上昇と高配当収入を両立させることを目指しています。
具体的には、ナスダック100指数に連動するポートフォリオを構築し、コールオプションの売却によってプレミアム収入を得ることで、配当収入を増加させます。
JEPQの特徴
高配当収入
JEPQは、コールオプションを売却することで得られるプレミアム収入を配当として支払います。これにより、他の株式ETFと比較して高い配当利回りを提供することが可能です。
コールオプションについては、過去記事のJEPI(JPモルガン米国株式プレミアム・インカムETF)を紹介する記事で記載しているので参考にしてくださいね。
以下が過去の分配金情報になります。(分配金情報のみ2024/11/10更新)
2022年途中から始まったため、2022年の分配金は6月からになります。
2024年11月時点では利回りは9%代と高配当となっています。
昨年の11月までの分配金を比較すると、微増となっております。
分散投資
ナスダック100指数に連動するポートフォリオを構築しているため、投資先が広範囲に分散されており、リスクが軽減されています。これにより、一部の銘柄の不調がポートフォリオ全体に与える影響を抑えることができます。
下記が上位銘柄になります。
ナスダック100の構成銘柄が組み込まれています。
株式の成長ポテンシャル
高配当収入に加え、ナスダック100指数に連動するポートフォリオを持つため、株式市場の上昇局面においてもキャピタルゲインを享受することができます。
下記は本ファンドができた2022年5月からのチャートです。
2023年からは順調に上昇傾向ですね。
まだ歴史が浅いので、今後の動向は引き続きウォッチしていきたいと思います。
JEPQの投資戦略
JEPQの投資戦略は、基本的に次の3つのステップで構成されています。
1. ポートフォリオの構築：ナスダック100指数に連動する株式のポートフォリオを構築します。
2.コールオプションの売却：保有する株式に対してコールオプションを売却し、プレミアム収入を得ます。
3. 配当の支払い：得られたプレミアム収入を配当として支払います。
この戦略により、安定した配当収入を得ると同時に、株式市場の成長ポテンシャルを享受することが可能です。
JEPQに投資するメリット
1.安定した収入：コールオプションの売却によって定期的なプレミアム収入が得られるため、安定した配当収入を期待できます。
2.リスク分散：ナスダック100指数に連動することで、幅広い銘柄に分散投資が可能となり、リスクを抑えることができます。
3.成長の可能性：株式市場の上昇によるキャピタルゲインを享受できる点も魅力です。
まとめ
JPモルガン・ナスダック米国株式・プレミアム・インカムETF（JEPQ）は、高配当収入と株式市場の成長ポテンシャルを兼ね備えた魅力的な投資商品です。
安定した収入を求める投資家や、リスクを分散しながら成長を期待したい方にとって、検討する価値のあるETFと言えるでしょう。
今後の投資戦略の一環として、JEPQをポートフォリオに加えてみてはいかがでしょうか。
