【投資実績報告】目指せ配当金生活! JEPQ(JPモルガン・ナスダック米国株式・プレミアム・インカムETF

今回は過去報告したJEPQの私の投資実績を報告いたします。

JEPQに関する説明は下記記事で紹介しているため、割愛いたします。

【高配当分析】目指せ配当金生活! JEPQ(JPモルガン・ナスダック米国株式・プレミアム・インカムETF 今回は過去紹介記事を書いたJEPIに近い銘柄であるJEPQについて紹介します。毎月分配金がもらえる高配当銘柄として、ご存じの方も多いの...

JEPQの投資実績

分配金なし

まずは分配金なしで投資金額に対して、現在の価格での損益を報告します。

為替レートは2024年10月20日時点の149.517円/ドルにて計算しております。
保有数量は238株となります。

比較すると、円ベース、ドルベースともにマイナスとなっています。
特に円ベースでは6%以上もマイナスになっています。

理由としては私がJEPQを現在保有の238株中、229株購入したのが24年の7月であり、当時の為替レートが160円代/ドルだったからです。

これまでに受け取った分配金

次にこれまでの分配金です。
毎月1万円以上の分配金があります。
分配金は今のところ使用せずに再投資しています。

分配金あり

先ほどの分配金を考慮して損益を考えてみます。
ドルベースではプラスになりましたが、まだ円ベースではマイナスの状態です。

このことより、現時点では株価の変動よりも為替の変動の方が影響が大きいことがわかります。

まとめ

・24年7月からJEPQの投資を開始し、投資実績を報告
・分配金なしでは円・ドルベースともにマイナス
・分配金ありでは円ベースではマイナス、ドルベースではプラス
・円ベースでのマイナス理由は為替の影響

長期で見れば今後の分配金を考慮すればプラスになると思われますので、今後もJEPQの投資実績を報告したいと思います。

JEPQに興味ある方の参考になれば幸いです。