こんにちは！SORA(@vortex12979066)です。
2024年5月になりますので資産公開記事を書きます。
先月など、過去との比較も載せています。
資産まとめ
・総資産：5,804万円
・純資産：2,273万円
・資産の内訳は投資信託、株式、年金、現金、ポイント
・負債の内訳は住宅ローン、クレジットカード
資産内訳
内訳です。
現金の比率が19.30%ほどでそれ以外のほとんどの資産を投資に割り当てています。
先月NF日経高配当50の1489を100万円分購入し、その資金を持ち株にて賄おうとしていたのですが、まだ持ち株が売却できていない状況です。
そのため、もう少し現金比率は高くなる予定です。
推移
投資分の成績が良くなく、総資産としては先月比約15万減りました。
また、出費が多く、クレジットカードのマイナス分も考慮すると、約22万円のマイナスになっています。
| 資産内訳比較 | 2024年5月 | 2024年4月 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 投資信託 | ¥26,338,298 | ¥26,160,615 | ¥177,683 |
| 株式 | ¥18,943,370 | ¥17,621,633 | ¥1,321,737 |
| 現金 | ¥11,199,764 | ¥12,866,074 | (¥1,666,310) |
| 年金 | ¥1,522,130 | ¥1,501,940 | ¥20,190 |
| ポイント | ¥39,574 | ¥37,910 | ¥1,664 |
| 合計 | ¥58,043,136 | ¥58,188,172 | (¥145,036) |
| 資産まとめ比較 | 2024年5月 | 2024年4月 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 総資産 | ¥58,043,136 | ¥58,188,172 | (¥145,036) |
| 負債 | ¥35,314,399 | ¥35,239,265 | ¥75,134 |
| 純資産 | ¥22,728,737 | ¥22,948,907 | (¥220,170) |
グラフにすると下記になります。
住宅ローンなどの負債と負債分を考慮した純資産も含んでいます。
前述したとおり、資産増加量としてはマイナスになっています。
■資産・負債
■資産増加量
